So gehen wir vor
Transparenz und individuelle Betrachtung
Wir analysieren bestehende Anlageportfolios mit neutralem Blick und legen Wert auf verständliche Auswertung. Ihr persönlicher Kontext steht im Mittelpunkt, sodass individuelle Ziele stets berücksichtigt werden. Unsere Beratungsleistung basiert auf professioneller Erfahrung und objektiver Einschätzung.
Ihr Beraterteam
Kompetent, erfahren und engagiert: Unser Team setzt auf persönliche Beratung.
Laura Meier
Finanzexpertin
Kompetenzen
Laura bringt langjährige Erfahrung in der Analyse von Portfolios mit und legt großen Wert auf verständliche Beratung.
Jan Richter
Senior Berater
Schwerpunkte
Jan unterstützt Mandanten bei der Reflektion ihrer Situation und geht auf individuelle Fragestellungen ein.
Sophie Bauer
Anlageanalystin
Fachbereiche
Sophie überzeugt durch strukturierte Analysen und gute Erklärungen komplexer Zusammenhänge.
Thomas Weber
Beratungsleiter
Expertise
Thomas koordiniert das Team und sorgt für ein transparentes Vorgehen entlang Ihrer Anliegen.
Ablauf unserer Analyse
In vier Schritten zu verständlichen Ergebnissen
Erstgespräch und Zielklärung
Wir lernen Sie und Ihre Anlageziele kennen, um die Analyse individuell zuschneiden zu können.
Verstehen Sie mögliches Potenzial in Ihrer Situation.
Detaillierte Bestandsaufnahme
Ihr bestehendes Portfolio wird strukturiert erfasst und alle Positionen werden gemeinsam betrachtet.
Sie erhalten eine transparente Übersicht zu Assets und Gewichtungen.
Objektive Auswertung
Unser Team bewertet Chancen und Risiken neutral – keine Produktvermittlung.
Sie bekommen nachvollziehbare Hinweise.
Besprechung der Erkenntnisse
Wir erläutern Analyse-Ergebnisse persönlich und beantworten offene Fragen.
Diskutieren Sie transparent Ihre nächsten Schritte.
Vergleich: Unsere Beratungsqualität
| Leistung | Unser Service | Mitbewerber 1 | Mitbewerber 2 |
|---|---|---|---|
| Transparente Empfehlungen | |||
| Individuelle Analysen | |||
| Kein Produktverkauf | |||
| Objektive Beratung |